Votre accompagnateur en assurance et régime de retraite
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Pourquoi un conseiller ?
Un(e) conseiller(ère) possède les compétences nécessaires pour vous guider à travers l’ensemble des solutions offertes sur le marché. Trouver, ajuster et maîtriser votre solution seront les maîtres mots de ces professionnels reconnus et licenciés par l’Autorité des marchés financiers.
Le cycle de la vie
Début de carrière professionnelle
Débutez un programme de base qui respecte vos priorités et complète l’offre d’avantages au travail. Profitez de la prime la plus avantageuse et d’une assurabilité garantie. Investissez tôt pour maximiser votre épargne-retraite.
Pensez à consulter un notaire pour rédiger un testament et mandat en cas d’inaptitude
Achat d’une maison/chalet
Assurance vie temporaire ou Assurance hypothécaire.
Saviez-vous qu’une assurance vie temporaire ou hypothécaire est beaucoup plus abordable que l’assurance offerte par votre institution financière?
Arrivée de bébé
Vous avez maintenant de plus grandes responsabilités. Des gens comptent sur vous.
Assurance-vie temporaire ou permanente Assurance maladie grave sur les enfants REEE. Pensez à mettre à jour votre testament!
Événements de la vie
Mariage/séparation (testament, contrat de mariage, bénéficiaire assurance). Changement de carrière (complément d’invalidité et de maladie grave au collectif).
Planifiez dès maintenant votre retraite et définissez vos stratégies.
Retraite
Assurance maladie grave, car perte du collectif.
Pensez à votre stratégie de décaissement de l’épargne!
Préparation au décès
Dernières décisions liées au patrimoine et à la planification successorale. Y a-t-il un changement de domicile vers un support possiblement plus adapté? À quel coût et comment le financer?
Connaissez-vous le montant d’assurance-vie nécessaire pour couvrir les frais funéraires, ainsi que la valeur de vos placements?
